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可靠股份:成人失禁用品的龙头
2024-03-04 09:06:00  æ¥æºï¼šæ±Ÿå—时报  ä½œè€…:江南  
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  可靠股份(301009)于2021年在创业板上市,主要做一次性卫生用品,做婴儿卫生用品代工起家,后来进入成人失禁赛道,成为成人失禁用品的龙头公司。

  人口老龄化的趋势下,我国成人失禁用品渗透率逐年在提升,可靠股份在国内成人失禁用品方向发展不断发力,公司以“自主品牌+ODM”双轮驱动发展,成人失禁用品行业成长性较强,目前国内渗透率仅6-7%左右,远低于欧美等发达国家50-80%水平,而且成人失禁用品行业格局分散,可靠股份可以利用资本市场平台,提高竞争力,提高市场份额。

  可靠股份经历前几年疫情,2021年和2022年业绩下滑,股价大幅下跌,利空出尽,公司经营良好,基本面优秀,每年销售商品提供劳务收到的现金占比营业收入都是大于1,收现比说明了公司不仅收回了当期的全部现金,而还收回了以前的应收账款,盈利质量比较好。

  可靠股份的2020年和2021年净现比都是大于1,2022年净现比依然大于86%,说明公司的现金流比较好,赚的都是真钱。

  可靠股份从2020年至2022年的资产负债率分别是54%,28%和27%,资产负债率在不断下降,这样的股票风险是比较小的,一般高负债率的公司很难穿越周期,可靠股份这样的公司还是让人比较放心的。

  从可靠股份的估值来看,目前有一定的投资性价比,可靠股份是一只成长股,从它的市销率来看,目前可靠股份的市销率是2倍,估值处于历史低位。

  可靠股份目前的市值是23亿元,2023年的业绩预告显示,公司的利润增长幅度是1.39倍至1.58倍,原材料采购价格同比下降,美元兑人民币中间价回升,有利于毛利率的提升,看好公司的长期成长发展。

标签:可靠;股份;成人失禁用品
责编:管云林
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